يقوم الفنان الاستعراضي (محمود) بعمل فرقة استعراضية جديدة، ويختار (كوثر) ذات الصوت الجميل كمدربة للفرقة، تشعر (لهلوبة) الراقصة الأولى بالفرقة بالغيرة الشديدة من (كوثر)، خصوصاً مع تنامي الحب بين (كوثر) و(محمود)، فتسعى للتفريق بينهما، وتنجح في ذلك، وتتزوج (كوثر) من شخص آخر، وتشعر (لهلوبة) بالندم مع مرور الوقت فتسعى لتصليح خطأها.